【営業代行の流れ】導入前に知っておきたい全体像と成功へのポイント
- REVOLVER合同会社
- 6月19日
- 読了時間: 4分
更新日：7月9日
営業活動における人的リソース不足やノウハウの欠如を補う手段として、「営業代行」の活用を検討する企業が増えています。
しかし、「営業代行を頼みたいけど、どういった流れで始まるの？」というご相談は非常に多く寄せられています。
そこで本記事では、営業代行導入の全体的な流れとともに、各ステップでのポイントや注意点も解説。
初めての方でも安心してご相談いただけるように、具体的なステップ形式でご紹介します。
営業代行導入の流れ【7ステップで解説】
1. 【お気軽相談】まずはお悩みをお聞かせください
最初の一歩は、お問い合わせフォームやお電話での「お気軽なご相談」から始まります。
「営業代行を検討しているが、何から始めればよいか分からない」という状態でも全く問題ありません。
📌よくあるご相談内容
リード獲得が頭打ちになっている
テレアポやメール施策の効果が見えづらい
インサイドセールス体制を立ち上げたい
貴社の現状を伺ったうえで、最適なヒアリングの場をご提案します。
2. 【ヒアリングMTG】オンラインで現状課題を整理
Zoomなどのオンラインミーティングにて、以下のような内容を丁寧にヒアリングいたします。
現在の営業体制・施策状況
ご依頼に対する目的や背景
獲得したいターゲット像
希望する支援範囲や優先度
ここでしっかりと情報共有を行うことで、後工程でのミスマッチを防ぎます。
3. 【ご提案】課題に合わせた施策と支援内容をご提示
ヒアリング内容をもとに、REVOLVER合同会社では、下記のようなご提案を差し上げます。
推奨する営業手法（例：フォームマーケティング／テレアポ／メール／IS支援）
想定業務量と稼働内容
想定されるKPIモデル
提案書・支援設計書の提示
📎ポイント
貴社のフェーズ（スタートアップ〜中堅企業）や商材の特徴に合わせた“柔軟かつ現実的”なご提案を行います。
4. 【仮見積】ご興味いただけましたら概算をお送りします
提案にご興味をお持ちいただけた場合には、業務内容や稼働時間をもとに「仮見積書」をご送付いたします。
正式な契約前に、コストと対応範囲を明確にすることで、安心して次ステップへ進めます。
5. 【ご依頼確定】ご納得のうえで正式依頼へ
仮見積内容にご納得いただけましたら、正式に業務委託契約を締結し、ご依頼が確定します。
この段階でプロジェクト名、稼働期間、支援内容、成果物の定義などを明文化します。
6. 【キックオフMTG】具体的な支援方針をすり合わせ
ご依頼後は、双方の関係者で「キックオフミーティング」を開催。
具体的な営業活動のスケジュール、運用体制、進捗管理方法、使用ツールなどについて合意形成を行います。
7. 【環境構築〜営業開始】支援準備後、営業活動スタート
支援開始前に、以下のような「環境構築」フェーズを設けています。
顧客管理ツール（CRM）やSFAの整備
トークスクリプト・テンプレート作成
共有資料（商材概要、FAQなど）の整理
配信リストの整備（必要に応じて当社で対応）
上記が整い次第、いよいよ営業支援がスタート。
毎週・隔週での定例MTGを設け、報告・改善を繰り返しながら成果を積み重ねていきます。
よくあるご質問（FAQ）
Q. 営業代行の流れはどのくらいの期間で完了しますか？
A. 通常、ご相談から営業開始までに約2〜4週間程度が目安です。
Q. 契約前に支援内容を詳細に詰めることは可能ですか？
A. はい、仮見積書段階で具体的な設計を共有いたします。
Q. 少額スタート（テストプラン）はありますか？
A. 月額20万円〜のミニマム支援プランもご用意しております。お気軽にご相談ください。
お気軽なご相談、お待ちしています
REVOLVER合同会社では、「ただ営業代行をする」のではなく、**“お客様と同じ目線で事業に並走する”**ことを大切にしています。
最初はお気軽なご相談からでも構いません。お悩みをお聞かせいただければ、最適な支援の形をご提案いたします。
