営業支援会社に相談する前に準備しておく内容一覧｜スムーズな立ち上げで成果を最短化する方法

1. はじめに

2. 事前準備が重要な理由

3. 営業支援相談前に揃えておくべき12項目

4. 10分で埋められる事前共有シート（コピペ用）

5. KPIの目安と行動換算

6. よくある失敗と回避策

7. まとめ

8. まずは弊社に相談ください

9. 関連コラム

はじめに

「営業支援を依頼したいけれど、何から準備すればよいのかわからない」──こうした声は多くの企業から聞かれます。実際、営業支援会社との初回打ち合わせに必要な情報を整理せずに臨むと、確認作業や前提調整に時間を取られてしまい、実運用が後ろ倒しになるケースが少なくありません。

逆に、相談前に最低限の項目をまとめておけば、初週から“当たり”の仮説検証に集中でき、成果創出までの時間を大幅に短縮できます。本記事では、営業支援会社に相談する際に役立つ事前準備リストと、スムーズにプロジェクトを立ち上げるための実務的なポイントを解説します。

事前準備が重要な理由

営業支援を依頼する目的は「新規商談を創出し、受注につなげること」です。そのためには、営業支援会社があなたのビジネスを理解し、適切なターゲットや訴求を設定できる状態を早く作ることが欠かせません。

事前に情報を共有するメリットは以下の通りです。

• 無駄を減らす：ターゲットのズレや禁止条件の踏み抜きを防げる

• 学習スピードを高める：初週からデータ検証が進みやすい

• 成果につながる行動に集中できる：優先度の高いターゲットに工数を投下できる

• リスクを回避できる：ブランド毀損やコンプライアンス違反を未然に防止

営業支援相談前に揃えておくべき12項目

ここからは、営業支援会社が事前に把握していると立ち上げがスムーズになる代表的な情報を紹介します。

1. KPIの現状：接続率、アポ率、出席率、受注率など（わかる範囲でOK）

2. ターゲット（ICP）：業界、企業規模、役職、地域、優先順位

3. 除外リスト：既存顧客、競合、NGドメイン、NGフォーム

4. 連絡ポリシー：架電可能時間、メール利用可否、対応言語、休日対応ルール

5. アポ定義：参加条件（役職・人数）、所要時間、オンライン/対面、リスケ基準

6. 日程調整方法：使用ツール（TimeRex等）、リマインドの有無、招待時の必須項目

7. CRMのルール：ステージ定義、必須項目、重複ルール、タグ構造

8. メッセージの核：刺さる課題を10秒で表現できる一文（導入前後の変化を含む）

9. コンテンツ資産：1枚説明資料、価格レンジ、事例3つ、ブランドガイドライン

10. テック環境：送信ドメイン設定、発信番号、送信元メール、フォームURL

11. 法務/セキュリティ条件：NDA要否、録音/ログ保存可否、個人情報の扱い

12. 意思決定プロセス：関係者マップ、評価基準、稟議〜発注〜支払条件

すべてを完璧に準備する必要はありません。「最低限ここだけは共有したい」という粒度で整理すれば十分です。

10分で埋められる事前共有シート（コピペ用）

実際に使えるフォーマットです。コピーしてそのまま記入できます。

【KPI現状】接続〈 〉% / アポ〈 〉% / 出席〈 〉% / 受注〈 〉%

【ターゲット】業界〈 〉/ 規模〈 〉/ 役職〈 〉/ 地域〈 〉

【除外】既存〈 〉/ 競合〈 〉/ NGドメイン〈 〉/ NGフォーム〈 〉

【連絡ポリシー】時間帯〈 〉/ メール〈可・不可〉/ 土日対応〈 〉

【アポ定義】参加者〈 〉/ 所要〈 〉/ 形式〈オンライン・対面〉

【日程調整】ツール〈 〉/ リマインド〈有・無〉

【メッセージ核】10秒フック〈 〉

【コンテンツ資産】1枚説明〈 〉/ 事例〈 〉

【テック環境】送信ドメイン〈 〉/ 発信番号〈 〉

【法務/セキュリティ】NDA〈要・不要〉/ 録音可否〈可・不可〉

KPIの目安と行動換算

営業支援の成果は「率」ではなく「行動量×率」で決まります。目安は以下の通りです。

• 新規アウトバウンド：アポ率2

  〜5%、出席率70〜85%

• 過去リード掘り起こし：アポ率4〜15%、出席率80〜90%

これを日次行動に換算し、たとえば「架電100件→会話20件→アポ3件」と落とし込むのが実務的です。

よくある失敗と回避策

• アポ定義が曖昧 → 契約前に「参加条件・所要時間・形式」を明文化

• クレームにつながる接触 → NG条件をリスト化し、必ず除外運用

• 日程調整の混乱 → リマインド自動化と招待必須項目の統一

• 学習が回らない → 録音や返信ログを毎週レビューし、翌週に反映

まとめ

営業支援会社に相談する際は、**「誰に・何を・どうやって」**を明確にするための情報を事前に準備しておくことが、最短で成果に近づくための鍵です。本記事のチェックリストやフォーマットを活用し、効率よく立ち上げを進めてください。

まずは弊社に相談ください

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